Vermögensangelegenheiten sind Vertrauenssache. Darum legen wir bei sämtlichen Fragen rund um Ihr Vermögen besonderen Wert auf eine persönliche und zuverlässige Zusammenarbeit. Dabei sehen wir uns als Ihr professioneller Partner, der entsprechend Ihren Bedürfnissen ein individuelles Gesamtkonzept entwickelt und umsetzt.
first Portfolio bietet Ihnen jahrelange Erfahrung in
- Unternehmensberatung und Nachfolgeregelung
- Altersvorsorgeplanung und -gestaltung
- privaten und gesetzlichen Krankenversicherungen
- Marktanalysen und Kapitalanlagebewertungen
- Versicherung und Vorsorge
- Finanzierungen von Wohneigentum
- Patientenverfügungen und Vollmachten
Hans Wechs – Geschäftsführer
Zertifizierter Anlageberater
Tel: 08324 – 5139890
Er ist Geschäftsführer und für Sie als Berater und Betreuer tätig. Als gelernter Bankkaufmann und Fachreferent für BAV steht er mit seinem Wissen gerne zur Verfügung.
Beratungsschwerpunkte:
- Kapitalmärkte
- Investmentfonds
- Belange des Mittelstands
Michael Hiller – Office Manager
Fachberater für Finanzdienstleistungen
Tel: 08324 – 5139890
Er ist in unserem Unternehmen für die Abwicklung und Organisation zuständig. Sein Fachwissen ermöglicht es ihm Ihre Fragen fachkundig zu beantworten.
Beratungsschwerpunkte:
- technische und organisatorische Abwicklung
- Auftragsmanagement
- Investmentfonds
Jens Weis – Berater
Dipl. Staatswissenschaftler (univ.) und Fachwirt für Finanzberatung (IHK), Tel: 08324-5139890
Er ist für Sie als Berater und Betreuer tätig.
Beratungsschwerpunkte:
- Kapitalmärkte
- Investmentfonds
- Versicherungen
- Finanzierungen